Bär & Karrer berät als Transaction Counsel bei der Platzierung einer CHF 150 Millionen 1.00% Wandelanleihe durch die Von Roll Holding AG

Von Roll Holding AG hat eine CHF 150 Millionen Wandelanleihe mit einem Zinssatz von 1.00% und vorgesehener Laufzeit bis 2022 platziert. Die Wandelanleihe wurde zum Nominalwert ausgegeben und wird am 11. April 2022 zur Tilgung fällig, soweit bis dann nicht gewandelt, vorzeitig zurückgekauft oder vorzeitig getilgt. Die Platzierung der Wandelanleihe schloss einen Claw-back-Mechanismus für bestehende Aktionäre mit ein, denen damit die Ausübung ihres Vorwegzeichnungsrechts gewährt wurde.
Bär & Karrer hat Von Roll Holding AG und Privatbank IHAG Zürich AG als Transaction Counsel beraten. Das Team bestand aus Thomas U. Reutter, Annette Weber und Michael Schneitter (Capital Markets) sowie Susanne Schreiber und Andreas Steffen (Tax).