Vontobel platziert neue USD 400 Millionen AT1-Anleihen

Vontobel hat erfolgreich neue Additional Tier-1-Anleihen (AT1-Anleihen) ohne Laufzeitbegrenzung über nominal USD 400 Millionen in zwei Tranchen von je USD 200 Millionen und einer Stückelung von USD 200,000 bei von Apollo Global Management verwalteten Fonds platziert. Der Emissionspreis der AT1-Anleihen beträgt 100 Prozent und die Liberierung fand am 28.09.2023 statt. Die AT1-Anleihen verfügen über ein erwartetes Baa2 Rating von Moody’s. Vontobel Holding AG wird von Moody’s mit einem A2 Issuer Rating eingestuft.

Bär & Karrer war als Rechtsberaterin von Vontobel tätig. Das Team wurde von Lukas Roesler geleitet und bestand aus Colin Giezendanner, Yanick Loher, Dominique Simmen und Jorgos Boulamatsis (alle Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht), Susanne Schreiber und David Weimann (beide Steuern) sowie Urs Kägi, Andrew Garbarski, Massimo Chiasera und Louis Frédéric Muskens (Regulatory).