Bär & Karrer berät Novartis bei der Platzierung von garantierten Anleihen über EUR 1'850'000'000

Novartis Finance S.A. hat zwei Anleihen von EUR 1'250'000'000 und EUR 600'000'000 platziert, die 2021 beziehungsweise 2027 fällig werden. Die Anleihe 2021 wurde zu 99.133% ihres Nominalwerts mit einem Nullcoupon ausgegeben und wird am 31. März 2021 zu ihrem Nominalwert fällig. Die Anleihe 2027 wurde zu 98.874% ihres Nominalwerts mit einem Zinssatz von 1.125% ausgegeben und wird am 30. September 2027 zu ihrem Nominalwert fällig. Beide Anleihen sind durch eine Garantie der Novartis AG besichert. Sie sind provisorisch zum Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen und werden voraussichtlich an dieser kotiert werden.

Barclays Bank PLC, BNP Paribas und Deutsche Bank AG, London Branch agierten als Joint Lead Managers und HSBC Bank plc, Société Générale sowie The Royal Bank of Scotland plc (trading as NatWest Markets) als Co-Managers.

Bär & Karrer hat in dieser Transaktion Novartis zu Schweizer Recht beraten. Das Team bestand aus Thomas U. Reutter, Daniel Raun und Matthias Haberstig (alle Capital Markets) sowie Daniel Lehmann und Cyrill Diefenbacher (beide Tax).