Bär & Karrer berät Highlight Event and Entertainment bei ihrem Bezugsrechtsangebot

Heute schloss die an der SIX Swiss Exchange kotierte Highlight Event and Entertainment AG ein Bezugsrechtsangebot mit einem Nettoerlös von CHF 41.2 Mio. ab. Die neuen Aktien wurden von bestehenden Aktionären, einer Reihe von Backstop-Investoren, die sich vorab durch Commitment Letters zur Zeichnung verpflichtet hatten, sowie weiteren Privatinvestoren bezogen bzw. bei diesen platziert. Die Kapitalerhöhung erfolgte im Rahmen des Kapitalbands durch Ausgabe von 3.5 Mio. neuen Inhaberaktien zu einem Bezugspreis von je CHF 12 gegen Bareinlage und Verrechnung verschiedener Darlehen sowie auf der Grundlage des Angebots- und Kotierungsprospekts vom 24. Oktober 2023.

Bär & Karrer hat in dieser Transaktion Highlight Event and Entertainment beraten. Das Team wurde von Urs Kägi geleitet und bestand aus Marie-Cristine Kaptan, Linus Zweifel, Fabian Schlegel und Gabriela Schiltknecht (alle Kapitalmarktrecht/kotierte Gesellschaften) sowie Thomas Stoltz und Fabian Turtschi (beide Notariat).