Bär & Karrer hat Credit Suisse, J.P. Morgan und BofA Securities beim Bezugsrechtsangebot der Idorsia beraten

Am 23. Oktober 2020 hat die Idorsia Ltd eine Kapitalerhöhung mittels eines At-Market Bezugsrechtsangebots durchgeführt. Der Angebotspreis wurde bei CHF 22.50 pro Aktie festgesetzt und die Kapitalerhöhung erzielte einen Bruttoerlös von rund CHF 535.5 Millionen. Idorsia beabsichtigt, den Nettoerlös von rund CHF 520 Millionen für die Einreichung von Zulassungsanträgen und, im Falle einer Genehmigung durch die Behörden, für die Markteinführung von daridorexant einzusetzen, sowie für die weitere Entwicklung der diversifizierten Pipeline zu nutzen. Credit Suisse AG, J.P. Morgan und BofA Securities agierten im Rahmen des Bezugsrechtsangebots als Joint Bookrunners.

Bär & Karrer war als Rechtsberater der Joint Bookrunners tätig. Das Team bestand aus Thomas U. Reutter, Alexander von Jeinsen, Rebecca Schori und Sandro Fehlmann (alle Kapitalmarktrecht) sowie Susanne Schreiber und Kerim Tbaishat (beide Steuern).