Bär & Karrer hat Chubb bei der Platzierung von EUR 1.4 Milliarden Senior Notes beraten

Am 6. Dezember 2019 hat Chubb INA Holdings Inc. Senior Notes von EUR 700 Millionen mit einem Zinssatz von 0.300%, welche 2024 fällig werden, und Senior Notes von EUR 700 Millionen mit einem Zinssatz von 0.875%, welche 2029 fällig werden, emittiert. Beide Senior Notes werden von Chubb Limited, Zürich, Schweiz, garantiert und an der NYSE registriert. Die übernehmenden Banken wurden von Merrill Lynch International, Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, London Branch und Wells Fargo Securities International Limited vertreten.

Bär & Karrer war als Schweizer Rechtsberater von Chubb in dieser Transaktion tätig. Das Team bestand aus Urs Kägi und Lukas Roesler (beide Kapitalmarktrecht) sowie Daniel Lehmann und Hanna Brozzo (beide Tax)