Bär & Karrer hat Chubb bei der Platzierung von USD 1,6 Milliarde Senior Notes beraten

Am 15. September 2021 hat Chubb INA Holdings Inc. die Preise für ein Angebot von USD 600 Millionen Senior Notes mit einem Zinssatz von 2.850%, welche 2051 fällig werden, und USD 1 Milliarde Senior Notes mit einem Zinssatz von 3.050%, welche 2061 fällig werden, bekannt gegeben. Die Senior Notes werden von Chubb Limited, Zürich, Schweiz, garantiert, und werden an der NYSE registriert. Die übernehmenden Banken wurden von BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC und Wells Fargo Securities, LLC vertreten.

Bär & Karrer war als Schweizer Rechtsberaterin von Chubb in dieser Transaktion tätig. Das Team bestand aus Lukas Roesler, Urs Kägi und Clarissa Marxer (alle Kapitalmarkt und Gesellschaftsrecht) sowie Daniel Lehmann und David Weimann (beide Steuern).